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【15:07 北方華創(chuàng)(002371)：Q3業(yè)績同比高增 IC高端設備份額持續(xù)鞏固提升】 10月15日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 公司2024Q3 預計業(yè)績持續(xù)同環(huán)比高增，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年前三季度業(yè)績預告，公司2024Q1-3 預計實現(xiàn)營收188.3~216.8億元，YoY+29.1%~+48.6%；歸母凈利潤41.3-47.5 億元，YoY+43.2%~+64.7%；扣非凈利潤39.5~45.4 億元，YoY+49.62%~+71.97%。其中，2024Q3 預計實現(xiàn)營收74.2~85.4 億元，YoY+20.4%~+38.6%，QoQ+14.6%~+31.9%；預計實現(xiàn)歸母凈利潤15.6~17.9 億元，YoY+43.8%~+65.0%，QoQ-5.7%~+8.2%；扣非凈利潤15.0~17.3 億元，YoY+45.5%~67.8%，QoQ+45.49%~+67.8%?？紤]公司新增股權激勵費用計提等因素，該機構小幅下調公司2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026年歸母凈利潤為57.26/77.88/100.28 億元（前值58.93/79.21/100.50 億元），預計2024-2026 年EPS 10.75/14.62/18.82 元（前值11.10/14.92/18.93 元），當前股價對應PE 為34.3/25.2/19.6 倍，公司作為半導體平臺型龍頭，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)景氣度復蘇不及預期、產品研發(fā)不及預期、行業(yè)競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:07 云天化(600096)：三季度業(yè)績同比大增 磷礦資源優(yōu)勢顯著】 10月15日給予云天化(600096)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:02 寶豐能源(600989)深度報告：油煤價差有望再擴大 內蒙古項目優(yōu)勢更突出】 10月15日給予寶豐能源(600989)買入評級。 盈利預測與估值：該機構預計2024/2025/2026年公司營業(yè)收入分別為355、549、591億元，歸母凈利潤分別為74、144、178億元，對應PE分別為17、9、7倍，維持“買入”評級。 風險提示：碳中和政策帶來的項目審批和建設進度不達預期；產品和原料價格波動風險；項目投產不達預期；銷量增長不達預期；工廠安全環(huán)保生產風險；測算結果與實際情況存在一定偏差風險。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【15:02 恒立液壓(601100)：下游工程機械需求持續(xù)回暖 公司業(yè)績有望繼續(xù)回升】 10月15日給予恒立液壓(601100)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、10次增持評級、2次"買入"評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【15:02 川投能源(600674)：來水改善業(yè)績穩(wěn)健 高水位保障枯期電量】 10月15日給予川投能源(600674)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24~26 年公司歸母凈利潤分別為51/55/62億元，按最新收盤價對應PE 分別為17.4/16.0/14.3 倍。雅礱江水電業(yè)績穩(wěn)健增長，大渡河將進入投產高峰。參考同業(yè)估值，給予公司2024年20 倍PE 估值，對應20.78 元/股合理價值，維持“買入”評級。 風險提示。來水波動；上網電價調整風險；投資收益波動等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 一拖股份(601038)：政策帶來拖拉機內需改善 出海打造第二成長曲線】 10月15日給予一拖股份(601038)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為11.8、13.8、15.6 億元，未來三年復合增長率為16%，對應當前股價PE 分別為17、14、13X。 風險提示：農業(yè)機械行業(yè)周期性波動風險；行業(yè)補貼政策調整風險；市場競爭加劇的風險；海外市場拓展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:02 華陽集團(002906)：三季度業(yè)績超預期 配套客戶及產品持續(xù)拓展】 10月15日給予華陽集團(002906)買入評級。 投資建議： 風險提示：汽車行業(yè)銷量不及預期，下游客戶訂單不及預期，競爭加劇，原材料漲價 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:57 易普力(002096)：民爆一體化領軍企業(yè) 受益西部需求爆發(fā)】 10月15日給予易普力(002096)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持-B評級、2次推薦評級。 【13:12 勁仔食品(003000)：盈利彈性如期兌現(xiàn)】 10月15日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預測：維持前期盈利預測，預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入25.49/31.36/38.51 億元，同比+23.4%/+23.0%/+22.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.92/3.75/4.70 億元，同比+39.2%/+28.7%/+25.3%；當前股價對應PE 分別為21.29/16.54/13.21 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構49次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次”買入“評級、1次買入-A的投評級。 【13:12 喜臨門(603008)：實控人全額參與彰顯信心】 10月15日給予喜臨門(603008)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：發(fā)行及募投項目進度不及預期；國內地產持續(xù)疲軟；線上渠道加大費用投放；新品推出不及預期；產能建設不及預期等 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:12 晶盛機電(300316)：半導體大硅片設備獲滬硅訂單 半導體設備&材料加速布局】 10月15日給予晶盛機電(300316)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為46/54/59 億元，對應PE 為10/8/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產低于預期，新品拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【12:12 藍特光學(688127)：前三季度業(yè)績高增長 多業(yè)務線收入提升】 10月15日給予藍特光學(688127)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:12 云天化(600096)：磷化工景氣維持 季度業(yè)績同比高增】 10月15日給予云天化(600096)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:07 華陽集團(002906)：24Q3業(yè)績超預期 業(yè)績收獲持續(xù)兌現(xiàn)】 10月15日給予華陽集團(002906)買入評級。 風險提示：1）下游汽車產銷不及預期。2）行業(yè)競爭超預期加劇，客戶突破不及預期。3）汽車智能化發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【10:07 北方華創(chuàng)(002371)：1-3Q業(yè)績預告高增 市占率穩(wěn)步攀升】 10月15日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 風險提示：全球半導體下行周期，半導體設備需求不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:07 浪潮信息(000977)：24Q3收入加速增長 利潤持續(xù)高增】 10月15日給予浪潮信息(000977)買入評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險；市場競爭加劇；供應鏈風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次推薦評級、7次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【09:27 柳工(000528)：Q3業(yè)績預計高增 國內業(yè)務或顯著改善】 10月15日給予柳工(000528)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入"評級。 【09:22 北特科技(603009)：滾柱絲杠產能落地 人形機器人布局加速】 10月15日給予北特科技(603009)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.77、1.08、1.67 億元，對應PE 分別為113、80、52 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預期風險、新項目量產不及預期的風險、人形機器人執(zhí)行器業(yè)務拓展不利風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 【09:17 行動教育(605098)：實效商學院 成長與紅利兼?zhèn)洹?/strong> 10月15日給予行動教育(605098)買入評級。 盈利預測、估值和評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次增持評級、3次強烈推薦投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【09:17 北方華創(chuàng)(002371)2024年三季報預告點評：業(yè)績持續(xù)高增 看好平臺型半導體設備龍頭】 10月15日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司訂單情況，該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為56/73/92 億元，當前市值對應動態(tài)PE分別為35/27/21 倍。基于公司較高的成長性，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產低于預期，新品拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網
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